Nichts strahlt heller als Gold
Anlagenklassen gehen rauf und runter. Edelmetalle sind natürlich nur eine weitere Anlagenklasse Sie bewegen sich mit den wirtschaftlichen Gezeiten. In den vergangenen 30 Jahren ist Gold nach oben geschossen und dann jäh nach unten gestürzt.
An verschiedenen Punkten in den vergangenen 30 Jahren lief die Sache sehr schlecht für die Goldverkäufer. Sie führten ein Leben in stiller Verzweiflung und niemand kümmerte sich darum. Denn niemand hatte Respekt für Gold.
Und zwischen 1999 und 2002 hat die britische Regierung einen großen Anteil des Staatsgoldes - fast 395 Tonnen - für 275 Dollar pro Unze verkauft. Die Bank of England nutzte den Erlös um (räusper...) "ertragreichere" Anlagewerte, wie Anleihen zu kaufen. Ich vermute es schien damals irgendwem eine gute Idee zu sein. Doch rückblickend muss man sich fragen, wie dumm das war. Die Briten haben einst Kriege für Gold geführt (erinnert sich noch jemand an die Burenkriege??) Und jetzt verkaufen sie Gold um Anleihen zu kaufen? Sie haben Menschen schon für geringere Verbrechen gehängt.
Und vergangenen März wurde Gold für mehr als 1.000 Dollar pro Unze verkauft. Und dann ist der Preis um 30% eingebrochen, nachdem Gold von ungefähr 100 Dollar auf 147 Dollar pro Barrel geklettert ist. Aber auch wenn Gold im Preis zurückgegangen ist, hat es sich immer noch für durchschnittlich fast das Dreifache dessen verkauft, was die Briten vor weniger als einem Jahrzehnt dafür bekommen haben. So etwas macht man nicht mit Anleihen. Also ist die Lektion, dass wir unsere Augen offen halten müssen und nach Zyklen und Trends Ausschau halten müssen, selbst wenn es sich um so etwas wie Gold handelt.
Und eben in den vergangenen sechs Monaten war fast jede Anlagenklasse, die nichts mit Edelmetallen zu tun hatte, auf dem Weg nach unten. Der Aktienmarkt ist zusammengebrochen. Die Preise für alle, von Aluminium bis Zirkon sind gefallen. Öl fischt am Boden. Die Welt rutscht abwärts in eine Rezession. Es ist eine lange Litanei der schlechten Nachrichten da draußen. Abgesehen von den Edelmetallen, die sich stabil gehalten haben.
In letzter Zeit waren die Edelmetalle in einer heimlichen Rally. Es ist keine Titelseitengeschichte, bis Gold in der vergangenen Woche wieder die 1.000 Dollar Marke berührt hat. Aber die Goldminen haben in meinem Portfolio den Tiefstpunkt im Oktober 2008 erreicht, und sie sind seither am Markt stets gestiegen.
Was ist hier los? Es ist ein weltweiter Trend. Die Anleger haben sich um Gold und Silber zusammengerottet. Es geht eine Geldwanderung vor sich. Und ich meine damit, dass das GROSSE Geld wandert. Es ist wie mit diesen Herden von Zebras, Gnus oder Gazellen in Afrika. Wenn sie wandern, dann wackelt die Erde und der Boden ist wie ein bewegendes Kaleidoskop aus Hufen und Fußspuren. Die Staubwolken wehen dann hoch hinauf in den Himmel.
Ja, die Weltwirtschaft könnte in einer Rezession stecken. Die Leute überall auf der Welt machen sich Sorgen wegen ihrer Stellen und um die Sicherheit ihrer Familien. Aber andere Leute mit großem Geld greifen nach Gold und Silber. die Käufer suchen nach einer Sicherheit in den Anlagen.
Betuchte Investoren trauen den Regierungen der Welt oder den Papierwährungen nicht. Also halten sie sich an Gold und Silber. Die Minen und die Prägeanstalten haben Schwierigkeiten, der Nachfrage nachzukommen. Die ETFs kaufen gewaltige Volumen von Gold und Silber (und sie sollten noch mehr kaufen. An den Rändern wirkt es zumindest so, dass selbst die ETFs Goldrechte auf Papier besitzen, im Gegensatz zum einzig wahren Metall selbst.)
Wir wollen uns Silber ansehen: Im Januar 2006 lag die Gesamtmenge an Silber in den ETFs bei ungefähr 40 Millionen Unzen. Bis Januar dieses Jahres geht der Welt auf über 280 Millionen Unzen. Das ist ein Anstieg um den Faktor sieben in nur drei Jahren.
Die Geschichte ist bei Gold ebenso dramatisch. Mein Kollege, der Traders Daily-Chefredakteur Michael Vaupel, hat dazu vor ein paar Tagen konkrete Zahlen genannt, ich möchte auf seine Ausführungen aufbauen. Wer hat denn schon bis vor einigen Jahren von einem Gold-ETF gehört? Aber Ende 2008 erreichten die Goldbestände der ETF ein Rekordniveau von 1.090 Tonnen, hießt es vom World Gold Council (WGC). Somit übersteigen die Bestände der ETFs heute die der Schweiz und vieler anderer großer und wichtiger Nationen. In den vier Quartalen des Jahres 2008 haben Investoren die ETF Goldwerte gekauft, die für 96 Tonnen Gold stehen. (Deutlich mehr als die gesamten Goldreserven Australiens.) Darauf folgte ein Ankauf von beispiellosen 145 Tonnen (mehr als die Reserven Saudi Arabiens) im letzten Quartal, so das WGC.
Diese außergewöhnlichen Nachfrage-Niveaus findet man an einem Ort, an dem es vor einigen Jahren noch gar keine Nachfrage gab.
Ein großer Teil des Goldes in den Schatzkammern der Zentralbanken der Welt hat sich über viele Jahrzehnte gesammelt. Ein großer Teil der Goldreserven der amerikanischen Regierung stammt aus der Zeit der staatlichen Beschlagnahmung von Gold im Jahr 1933 unter Präsident Franklin Roosevelt. Roosevelt hatte bei dieser Bitte einen entgegenkommenden Kongress. Irgendwann hat sich der oberste Gerichtshof auch hinter ihn gestellt.
Viele andere Länder der Welt kaufen momentan Gold frisch aus den Bergwerken. Heute ist Chinas der größte Goldproduzent weltweit und die Zentralbank kauft das Gold und baut die Reserven aus. Auch Russland blickt auf eine Tradition zurück, Gold zu halten und heute kauft man Gold aus der Produktion der eigenen Minen und über die Käufe am internationalen Markt. Oder sehen Sie sich das winzige Katar an, ein kleines Land in der Mitte des persischen Golfs.
Das Land hatte vor drei Jahren nur acht Tonnen Gold. Heute hat das Land 12 Tonnen ein Anstieg um 50% in einer sehr kurzen Zeit. Was wissen die Chinesen,die Russen oder die Leute aus Katar? Sie wissen, dass sie Gold wollen, sie können Gold kaufen, und sie werden es halten. Und sie horten es immer noch.
Ich habe schon zu verschiedenen Gelegenheiten erwähnt, dass ich gerne Edelmetalle halte. Ich mag es als Investition und ich mag es, wie sich das Zeug anfühlt. Auf dem "elementaren" Niveau. (Ja, das ist ein Wortspiel), können Sie physisches Gold halten. Wenn Sie noch nie die Kühle und das Gewicht eines strahlenden 50 Dollar Gold Eagles oder eines Canadian Maple Leave in ihren Händen gefühlt haben - ganz zu schweigen von einem alten Exemplar einer 20 Dollar Münze aus den alten Tagen der Vereinigten Staaten - dann haben Sie wirklich etwas verpasst. Ehrlich, das einzige, was noch besser ist, als einen Eagle oder ein Maple Leave in Händen zu halten, ist, wenn man eine ganze Rolle von 20 davon hält.
Als ich im vergangenen Jahr in Südafrika war, habe ich eine Verarbeitungsanlage besucht und dabei sogar einen Goldziegel anheben können. Er kam gerade aus dem Schmelzkessel. Er war noch warm und das verdammte Ding wog 75 Pfund. Und das nenne ich einen "nützlich Gewichtszuwachs". Zu schade, dass ich das Ding nicht mit nach Hause nehmen konnte. Aber die bewaffneten Leute in der Fabrik hätten vielleicht etwas dagegen gehabt.
Ich empfehle nie offiziell, eine bestimmte Gold- oder Silbermünze aus dieser oder jener Anstalt zu kaufen. In einem Newsletter wie diesem ist es zu schwer, dabei auf dem Laufenden zu bleiben. Also empfehle ich Gold- und Silberminen und ihre Aktien. Aber in den vergangenen beiden Jahren hoffe ich, dass Sie die Möglichkeit hatten, etwas Metall für ihr Portfolio zu kaufen. Aber wenn das nicht so ist, dann ist es immer noch nicht zu spät. Ich denke, dass der letzte Besuch bei 1.000 Dollar für die Unze nur der Anfang einer großen Welle der Goldkäufe war. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir es mit einem Goldpreis von 3.000 Dollar zu tun bekämen.
Münzen und Barren sind das, was man in einem Bankschließfach oder in einem gut versteckten Safe im Haus hält. Manche Leute haben einen "zweiten" Safe zu Hause. Warum das? Nun, der erste Safe ist der, in dem man einige hundert Dollar Bargeld und etwas gut aussehenden Modeschmuck verwahrt. Man kann den ersten Safe aufmachen, wenn ein Dieb ins Haus einbricht und einem eine Waffe an den Kopf hält. (Entschuldigung, aber ich mache keine Witze. Wir leben in einer harten Welt.)
Und so sehr ich Sie auch dazu dränge, etwas Gold oder Barren zu besitzen, so sehr sollten Sie auch nie darüber sprechen. OK, sie können vielleicht einigen Familienmitgliedern davon berichten oder auch einem Freund, dem Sie vertrauen. Aber die Tatsache, dass sie ein Versteck mit echten Gold haben, ist zu wertvoll, als dass man sie verbreiten oder bewerben wollte.
© Byron King
Quelle: Auszug aus dem Newsletters "» Traders Daily"
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Quelle: » Goldseiten.de
